M&A
Não perca e nem precipite em oportunidades de negócios
M&A - Fusões e Aquisições
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Para quem é esse serviço?
Este serviço é para pessoas e empresas que tenham interesse de realizar operações de aquisição e/ou venda de negócios.
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Análise inicial
Em alinhamento com os interessados, passamos a entender a intenção de negócio a ser realizado, verificando as estratégias necessárias para assegurar ao interessado a máxima qualidade negocial.
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Estratégia operacional
Realizado o alinhamento inicial, nossos especialistas se dedicam em levar aos interessados todas as estratégias e estruturas necessárias que garantam a qualidade da operação de fusão, aquisição ou venda, possibilitando rentabilidade, segurança e tranquilidade.
Qualificou e negociou?
Ganhou!
Através de nossos serviços e atuações no processos de M&A, oferecemos qualificação e negociação eficiente e segura, garantindo aos nossos clientes a satisfação de realizar melhor seus negócios.
Transforme Oportunidades em Crescimento
Nosso escritório é assessora empresas em processos de fusões e aquisições (M&A), oferecendo uma abordagem estratégica e personalizada para cada transação.
Análise e Identificação de Oportunidades
- Pesquisa de Mercado: Realizamos uma análise detalhada do mercado para identificar oportunidades de aquisição ou fusão que estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da sua empresa.
- Avaliação de Empresas: Avaliamos empresas-alvo para determinar seu valor justo, considerando aspectos financeiros, operacionais e de mercado.
Due Diligence
- Análise Completa: Conduzimos uma due diligence minuciosa para identificar riscos e oportunidades, abrangendo aspectos financeiros, legais, fiscais, operacionais e ambientais.
- Relatórios Detalhados: Fornecemos relatórios detalhados com nossas conclusões e recomendações, ajudando você a tomar decisões informadas.
Estruturação da Transação
- Modelagem Financeira: Desenvolvemos modelos financeiros para simular diferentes cenários e avaliar o impacto da transação.
- Negociação: Atuamos como intermediários nas negociações, buscando sempre as melhores condições para nossos clientes.
- Estruturação Jurídica: Elaboramos e revisamos todos os documentos necessários, incluindo contratos de compra e venda, acordos de confidencialidade e memorandos de entendimento.
Financiamento da Transação
- Assessoria em Financiamento: Auxiliamos na captação de recursos para financiar a transação, seja por meio de capital próprio, dívida ou outras formas de financiamento.
- Estruturação de Dívida: Desenvolvemos estratégias para a estruturação de dívidas, garantindo condições favoráveis e alinhadas aos objetivos da empresa.
Integração Pós-Fusão
- Planejamento de Integração: Desenvolvemos planos detalhados para a integração das empresas, visando a maximização de sinergias e a minimização de interrupções operacionais.
- Gestão da Mudança: Oferecemos suporte na gestão da mudança, ajudando a alinhar culturas organizacionais e a comunicar a transação de forma eficaz para todas as partes interessadas.
Consultoria Contínua
- Monitoramento e Avaliação: Acompanhamos o desempenho da empresa pós-transação, avaliando o cumprimento dos objetivos e ajustando estratégias conforme necessário.
- Consultoria Estratégica: Continuamos a oferecer consultoria estratégica para apoiar o crescimento e a sustentabilidade da empresa a longo prazo.
Resultados alcançados
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Clientes atendidos
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Projetos desenvolvidos
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Milhões (R$) em resultados
Áreas de atuação
com case de sucesso
Responsáveis pelo
seu atendimento
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André Lemos Batista
Sócio LBA• Sócio fundador da LBA;
• Advogado especialista em direito tributário e empresarial, com ampla expertise em projetos de consultoria tributárias, envolvendo planejamentos e reestruturações tributárias, recuperações de créditos tributários, compliance fiscal, processos administrativos e execuções fiscais;
Trajetória profissional envolvendo empresas de consultoria e auditoria, como, por exemplo, PwC e outras;
• Experiência e atuação em trabalhos envolvendo empresas de diversos segmentos, como, agronegócios, industrias, varejistas, atacadistas e distribuidores, cooperativas e prestadores de serviços.
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Paola Bittencourt Batista
Sócio LBA• Sócia da LBA;
• Advogada especialista em direito tributário e empresarial, estruturação societária, planejamento sucessório/patrimonial e também em processos administrativos e judiciais tributários;
• Ex-procuradora municipal, acumulando assim experiência profissional na área pública, execuções fiscais e procedimentos de fiscalização pública;
• Experiência e atuação em trabalhos envolvendo os Poderes Públicos da União, Estados e Municípios, bem como, para empresas de segmentos diversos, como, de ensino, agronegócios, indústrias, varejistas, atacadistas e outros.
Dúvidas Frequentes
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A avaliação da empresa pode ser feita por meio de várias metodologias, como fluxo de caixa descontado (DCF), múltiplos de mercado, valor patrimonial e análise comparativa de transações. Cada método tem suas vantagens e limitações, e a escolha do método adequado depende das características específicas da empresa e do setor.
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Os riscos incluem passivos ocultos, trabalhistas, contratuais, fiscais, questões regulatórias, integração cultural, perda de clientes-chave, e sinergias não realizadas. Uma due diligence abrangente é crucial para identificar e mitigar esses riscos.
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A due diligence deve abranger aspectos financeiros, legais, operacionais, tecnológicos, de recursos humanos e de mercado. O objetivo é obter uma visão completa e precisa da empresa alvo para tomar uma decisão informada.
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As implicações fiscais podem incluir impostos sobre ganhos de capital, dedutibilidade de juros, e créditos fiscais. Consultar especialistas fiscais é essencial para otimizar a estrutura da transação.