Planejamento Patrimonial
Planejar, proteger e perpetuar.
Nosso processo é simples e dinâmico
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Para quem é esse serviço?
Este serviço é para pessoas, famílias e empresas interessadas em planejar, elevar e proteger seus bens e negócios, garantindo a prosperidade destes com segurança e eficiência.
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Caso a Caso
Para cada situação e intenção pode haver uma ou mais soluções e é sabendo disso que nossos especialistas buscam junto aos interessados(as) entender a particularidade e a necessidade do planejamento patrimonial ideal.
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Planejamento Patrimonial
A partir de informações e documentos fornecidos, pertinentes a cada situação, nossos especialistas analisam e mapeiam todas as possibilidades possíveis de atingir o planejamento patrimonial ideal, podendo este se dar, através de estruturas de holding, doação, acordo de sócios, governança corporativa e outros instrumentos que possibilitem a qualidade patrimonial.
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Apresentada e alinhada a estratégia ideal, nossos especialistas executam todas as atividades necessárias para a realização e efetivação do planejamento patrimonial necessário, garantindo a proteção e continuidade do patrimônio envolvido.
Planejar, proteger e perpetuar.
O planejamento patrimonial é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente e segura dos bens e recursos de uma pessoa, família ou empresa. Ele envolve a organização, proteção e distribuição do patrimônio de forma estratégica, visando maximizar benefícios e minimizar riscos. Aqui estão alguns pontos e benefícios do planejamento patrimonial:
1. Proteção do Patrimônio
- Blindagem Patrimonial: Protege os bens contra possíveis credores e litígios, garantindo que o patrimônio acumulado ao longo dos anos não seja facilmente perdido em disputas judiciais.
- Segurança Jurídica: Através de instrumentos legais, como holding familiar, testamentos e doações, é possível assegurar que os bens estejam protegidos de forma legal e segura.
2. Eficiência Fiscal
- Redução de Impostos: Um planejamento bem estruturado pode reduzir a carga tributária, aproveitando benefícios fiscais e evitando a bitributação.
- Planejamento Sucessório: Facilita a transferência de bens para herdeiros, minimizando os impostos sobre herança e doações, e evitando conflitos familiares.
3. Continuidade dos Negócios
- Sucessão Empresarial: Garante a continuidade das empresas familiares, preparando sucessores e definindo claramente as responsabilidades e direitos de cada membro da família.
- Evita Descontinuidade: Sem um planejamento, a morte ou incapacidade do fundador pode levar à descontinuidade dos negócios, afetando negativamente a empresa e os empregados.
4. Organização e Controle
- Inventário de Bens: Mantém um registro detalhado de todos os bens, facilitando a gestão e a tomada de decisões.
- Gestão Eficiente: Permite uma visão clara e organizada do patrimônio, facilitando a alocação de recursos e investimentos de forma mais eficiente.
5. Tranquilidade e Paz de Espírito
- Prevenção de Conflitos: Um planejamento bem feito evita disputas entre herdeiros e familiares, garantindo que a vontade do titular do patrimônio seja respeitada.
- Segurança para a Família: Assegura que a família esteja financeiramente protegida em caso de imprevistos, como morte ou incapacidade do provedor.
6. Benefícios para a Próxima Geração
- Educação Financeira: Envolve a próxima geração na gestão do patrimônio, educando-os sobre a importância da preservação e crescimento dos bens.
- Legado Familiar: Garante que o patrimônio construído ao longo da vida seja preservado e continue beneficiando as gerações futuras.
Resultados alcançados
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Clientes atendidos
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Projetos desenvolvidos
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Milhões (R$) em resultados
Áreas de atuação
com case de sucesso
Responsáveis pelo
seu atendimento
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Paola Bittencourt Batista
Sócio LBA• Sócia da LBA;
• Advogada especialista em direito tributário e empresarial, estruturação societária, planejamento sucessório/patrimonial e também em processos administrativos e judiciais tributários;
• Ex-procuradora municipal, acumulando assim experiência profissional na área pública, execuções fiscais e procedimentos de fiscalização pública;
• Experiência e atuação em trabalhos envolvendo os Poderes Públicos da União, Estados e Municípios, bem como, para empresas de segmentos diversos, como, de ensino, agronegócios, indústrias, varejistas, atacadistas e outros.
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André Lemos Batista
Sócio LBA• Sócio fundador da LBA;
• Advogado especialista em direito tributário e empresarial, com ampla expertise em projetos de consultoria tributárias, envolvendo planejamentos e reestruturações tributárias, recuperações de créditos tributários, compliance fiscal, processos administrativos e execuções fiscais;
Trajetória profissional envolvendo empresas de consultoria e auditoria, como, por exemplo, PwC e outras;
• Experiência e atuação em trabalhos envolvendo empresas de diversos segmentos, como, agronegócios, industrias, varejistas, atacadistas e distribuidores, cooperativas e prestadores de serviços.
Dúvidas Frequentes
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O planejamento patrimonial é o processo de organizar, proteger e distribuir os bens e recursos de uma pessoa ou família de forma estratégica. Ele visa maximizar benefícios, minimizar riscos e garantir a continuidade do patrimônio ao longo das gerações.
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É importante para proteger o patrimônio contra litígios e credores, reduzir a carga tributária, garantir a continuidade dos negócios familiares, evitar conflitos entre herdeiros, e assegurar que a vontade do titular do patrimônio seja respeitada.
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Os principais instrumentos incluem: - Holding: Empresa criada para administrar outras empresas e/ou patrimônio da família. - Testamento: Documento que expressa a vontade do titular sobre a distribuição de seus bens após sua morte. - Doações: Transferência de bens em vida para herdeiros, aproveitando benefícios fiscais. - Seguro de Vida: Protege financeiramente a família em caso de morte do provedor. - Pacto Antenupcial: Acordo entre cônjuges sobre a administração e divisão dos bens.
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A ausência de um planejamento patrimonial pode resultar em: - Disputas Familiares: Conflitos entre herdeiros sobre a distribuição dos bens. - Alta Carga Tributária: Pagamento de impostos elevados sobre herança e doações. - Perda de Patrimônio: Bens podem ser perdidos em litígios ou mal administrados. - Descontinuidade dos Negócios: Empresas familiares podem enfrentar dificuldades na sucessão e continuidade.